客户管理
用户登录OA系统后可以在左侧菜单栏内找到客户管理菜单。
客户管理菜单下分为：
- 客户分级管理：客户公司基本情况的填写与管理。
- 联系人：客户公司的联系人对接人员记录。
客户分级管理
列表
主要功能包含：
- 新增：点击顶部添加按钮，进入新增页面。
- 编辑：勾选（单选）要编辑的客户公司后点击顶部编辑按钮，或者点击公司列表右侧操作列中的编辑按钮，进入编辑页面。
- 删除：勾选（可多选）要删除的客户公司后点击顶部删除按钮，或者点击列表右侧操作列中的删除按钮，进行删除。
- 详情：右侧操作列中的详情按钮，进入详情页面。
搜索：设置参数后点击提交。
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 名称 | 模糊搜索 |
| 类型 | 选择搜索 |
| 行业 | 选择搜索 |
| 客户等级 | 选择搜索 |
| 客户经理 | 选择搜索 |
| 客户地址 | 模糊搜索 |
新增&编辑
根据提示填入相应内容即可。
| 标题 | 是否必须 | 说明 |
|---|---|---|
| 名称 | 是 | 公司名称 |
| 类型 | 是 | 进行选择公司类型 |
| 行业 | 是 | 进行选择公司所在行业 |
| 客户等级 | 是 | C0-潜在客户，C1-1次成交客户，C2-2次成交客户，C3-3次及以上成交客户 KC-需要2个及以上合伙人共同维护的大客户 |
| 客户经理 | 是 | 客户负责人 |
| 公司地址 | 否 | 公司地址 |
| 开票信息 | 否 | 公司开票信息 |
开票信息
| 标题 | 是否必须 | 说明 |
|---|---|---|
| 单位名称 | 是 | 单位名称（全称） |
| 税号 | 是 | 税号 |
| 单位地址 | 是 | 单位地址 |
| 电话号码 | 是 | 电话号码 |
| 开户银行 | 是 | 开户银行 |
| 银行账户 | 是 | 银行账户 |
详情
详情页包含：
- 公司基本信息
- 公司的联系人：参考联系人功能
- 公司所含项目机会：参考客户机会页面
- 公司所做的项目：参考项目管理
联系人
列表
主要功能包含：
- 新增：点击顶部添加按钮，进入新增页面。
- 编辑：勾选（单选）要编辑的客户公司后点击顶部编辑按钮，或者点击公司列表右侧操作列中的编辑按钮，进入编辑页面。
- 删除：勾选（可多选）要删除的客户公司后点击顶部删除按钮，或者点击列表右侧操作列中的删除按钮，进行删除。
搜索：设置参数后点击提交。
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 姓名 | 模糊搜索 |
| 公司 | 选择搜索 |
| 首字母 | 模糊搜搜 |
新增&编辑
根据提示填入相应内容即可。
| 标题 | 是否必须 | 说明 |
|---|---|---|
| 姓名 | 是 | 姓名 |
| 首字母 | 否 | 自动生成 |
| 公司 | 是 | 所属客户 |
| 电话号码 | 否 | 电话号码 |
| 手机号码 | 否 | 手机号码 |
| 电子邮箱 | 否 | 电子邮箱 |
| 名片 | 否 | 名片 上传图片 |
| 头像 | 否 | 头像 上传图片 |